Женя — обычный парень, работает бухгалтером и тайно влюблен в свою коллегу Алису, но не решается ей в этом признаться. Его единственная мечта — просто быть рядом с ней. И вот происходит чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним питомцем Алисы. Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют, а Женя, в образе верного пса, помогает отваживать многочисленных ухажеров Алисы. Для него это почти идеальная жизнь, и он даже начинает размышлять, не остаться ли ему собакой навсегда.
Но в следующее полнолуние Алисе внезапно начинает угрожать реальная опасность. Осознав это, Женя понимает, что в облике собаки он не сможет полноценно защитить свою возлюбленную. Теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком, чтобы спасти Алису и, возможно, наконец рассказать ей о своих чувствах.
